Halder diventa pianificatore finanziario certificato

Apr 04, 2024

Di Jen Olson | il 04 agosto 2023

Chad Halder

La Citizens First National Bank è lieta di annunciare che Chad Halder ha soddisfatto tutti i requisiti per diventare un professionista pianificatore finanziario certificato. La designazione rappresenta lo standard di eccellenza nella pianificazione finanziaria e richiede un'istruzione rigorosa, una formazione approfondita, un elevato livello di standard etici e l'impegno a servire al meglio gli interessi dei clienti.

Halder è membro del team Trust and Wealth Management della Citizens First National Bank negli ultimi 18 anni. Ha stabilito la sua casa a Storm Lake da quando si è laureato nel 2005 alla Buena Vista University. Halder è un consulente per gli investimenti registrato e ha una vasta esperienza nella gestione del portafoglio, nella pianificazione pensionistica e nella gestione patrimoniale e fiduciaria.

Il dipartimento Trust and Wealth Management offre una vasta gamma di servizi tra cui: gestione degli investimenti; pianificazione e amministrazione patrimoniale e fiduciaria; offerte di piani pensionistici; e pianificazione finanziaria generale. Il team di esperti finanziari si impegna a servire oggi gli interessi dei propri clienti, personalizzando al tempo stesso un piano finanziario per soddisfare i loro obiettivi ed esigenze futuri. Il personale esperto di Trust e Wealth Management vanta oltre 100 anni di esperienza combinata. Julia Mooney, con licenza CFP e Serie 7, fa parte del team dal 1982. Matt Forristal, funzionario fiduciario e avvocato, lavora con la banca dal 2010 e vanta oltre 30 anni di esperienza. Darin Elsden, rappresentante degli investimenti, porta nel dipartimento oltre 25 anni di esperienza negli investimenti.

Vieni a trovarci o chiama il numero 712-732-5440 per incontrare il team e iniziare il tuo percorso verso un futuro finanziario sicuro.